Упоминания «Грустный Киберпанк»

Ошибся, бывает.

Подписывайтесь на «ГК» в Telegram|на Sponsr|в MAX

Очередь на 70 млрд $: почему Китай получит лишь 1% карт Nvidia, за которые готов заплатить

Вечер, эксперты. Китайский бигтех собрал, пожалуй, самую дорогую очередь в истории полупроводников и стоит в ней почти без шансов дойти до кассы.

Как сообщает Bloomberg, Alibaba, Tencent, ByteDance и другие китайские облачные и ИИ-компании заказали около 6 млн карт Nvidia RTX Pro 5500 на 70 млрд $. В ближайшие четыре месяца они рассчитывают получить примерно 1% от заказанного. Причина, по данным агентства, в том, что Nvidia не успевает наращивать производство под спрос на свои ИИ-чипы, а стройка дата-центров замедляться не собирается.

Первую волну заказов ещё в октябре описывал Reuters: ByteDance, Alibaba и Tencent заказали больше 3 млн таких карт по цене около 11 400 $ за штуку. Источники агентства говорили, что в 2027 году Nvidia сможет выпустить по всему миру не больше 3 млн RTX Pro 5500, а партнёры могут получить лишь 5–10% запрошенного. Первые образцы обещаны в декабре, коммерческие поставки начнутся в первом квартале 2027-го.

Ажиотаж виден и по мелочам. Предшественницу, RTX 6000D, сняли с производства, и её цена в Китае, по словам одного из собеседников Reuters, выросла вдвое. А шэньчжэньская Tansun Technology в октябрьском раскрытии отчиталась, что договорилась купить 20 тыс. RTX Pro 5500, хотя даже первые образцы ждут только в декабре.

Почему именно эта карта. RTX Pro 5500 сделана для рабочих станций, она слабее серверных H200 и B300. Но B300 продавать в Китай запрещено, H200 идёт по индивидуальным лицензиям, а эта карта под ограничения не попадает. Китайцам она нужна в основном для инференса, а не для обучения моделей. Сама Nvidia не упускает случая поворчать на «устаревший экспортный контроль США», который, по её словам, распространяется на игровые продукты почти пятилетней давности.

Обратите внимание на парадокс, ребятки. Регуляторы оставили лазейку, а закрыла её производственная арифметика. Мощности TSMC не резиновые, и с 2027 года Nvidia, по данным Reuters, собирается отдать большую их часть под Rubin, свою следующую платформу для дата-центров. При таком дефиците выгоднее печатать флагманские серверные чипы, чем рабочие карты для Китая. Запреты не понадобились.

Китай тем временем перестраивается. По данным IDC, которые приводит Reuters, в первом полугодии Nvidia поставила в Китай 678 тыс. ИИ-ускорителей, на 44% меньше, чем годом ранее, и её доля упала до 34%. Huawei отгрузила 572 тыс. и заняла 28%. Девять из 11 китайских производителей, за которыми следит IDC, нарастили поставки, а ускорители, не являющиеся GPU, выросли почти на 80%, до 1,016 млн штук. Классические GPU за то же время просели на 26%. На весь 2026 год IDC ждёт роста поставок ускорителей на 19% при падении GPU на 9%: рынок растёт, но уже не за счёт видеокарт.

Выходит, каждый новый заказ на американские карты — это не ставка на Nvidia, а страховка, пока своё не дозрело. Шесть миллионов заявок при 1% исполнения работают на Huawei лучше любой госпрограммы: тот, кто не дождётся карты, пойдёт к местному поставщику.

Нам эта история знакома с другой стороны. Мы писали, что поставки серверов с GPU в Россию по параллельному импорту упали с тысяч единиц в 2024 году до десятков в 2026-м. Если даже китайские гиганты с десятками миллиардов долларов получают процент от заказанного, на что рассчитывать всем остальным?

Дефицит вычислений становится нормой, и решает его уже не тот, у кого больше денег, а тот, у кого есть своя фабрика. Хорошего вечера, эксперты.

Подписывайтесь на «ГК» в Telegram|на Sponsr|в MAX

Отечественный поставщик искусственных кристаллов терпит падение выручки — доходы за год сократились на 27%. Речь идет о концерне «Энергомера» и его профильном предприятии, «Монокристалл».

Что пошло не так? Как пишет «Ъ», на падении сказалась как общая ситуация на рынке, так и близость предприятия к зоне военных действий. В середине 2023 года в результате артобстрелов завода в Шебекино была существенно повреждена инфраструктура и значительная часть оборудования, восстановление продолжается до сих пор.

Другая проблема — санкционные ограничения, из за них фирма недосчиталась 2 млрд руб. Остановка предприятия и вовсе обошлась в 3 млрд.

Отечественный поставщик искусственных кристаллов терпит падение выручки — доходы за год сократились на 27%. Речь идет о концерне «Энергомера» и его профильном предприятии, «Монокристалл».

Что пошло не так? Как пишет «Ъ», на падении сказалась как общая ситуация на рынке, так и близость предприятия к зоне военных действий. В середине 2023 года в результате артобстрелов завода в Шебекино была существенно повреждена инфраструктура и значительная часть оборудования, восстановление продолжается до сих пор.

Другая проблема — санкционные ограничения, из за них фирма недосчиталась 2 млрд руб. Остановка предприятия и вовсе обошлась в 3 млрд.

Отечественный производитель промышленных роботов Technored меняет состав владельцев. 51% в компании купила ГК «Вартон» Дениса Фролова, совладельца «Группы Астра» и «Байкал Электроникс». До 2030 года общий объем инвестиций в партнерство составит около 6,5 млрд руб.

Дело деньгами не ограничится, пишет «Ъ». В ближайшие пять лет компания совместно с «Астрой» планирует выпустить около 25 тысяч роботов и робототехнических комплексов. Цифра существенная: весь российский рынок сейчас оценивают в 2–2,5 тыс. роботов. «Группа Астра» и Technored также договорились наладить выпуск линейки «кибербезопасных роботов» на базе российских комплектующих. Фирма начнет экспортировать продукцию уже в 2028 году, целевые странны — ЮАР, Индия, страны Латинской Америки.

Что говорят на рынке? Илья Каинов из 3Logic Group отметил, что компания-то сможет выполнить планы по производству в 25 тысяч единиц, но вряд ли их удастся реализовать — не позволит емкость рынка. Закупка роботов идет тяжело из-за высокой ключевой ставки. А инвестменеджер Kama Flow Алексей Павлюченко подметил, что основной риск — попытка прямой конкуренции с китайскими вендорами, а также завышенные ожидания от госпрограмм поддержки.