Посты

Какие последствия ждут агросектор в случае разрыва сотрудничества с Азербайджаном.

Товарооборот продукции АПК между странами составляет около $1,6 млрд. При этом потенциал российского продовольственного экспорта в Азербайджан к 2030 году еще недавно оценивали в $1 млрд.

⚫️Россия — крупнейший поставщик аграрной продукции в Азербайджан, на долю которого приходится почти треть продовольственного импорта республики. Основа экспорта — пшеница, подсолнечное масло, кондитерские изделия, сахар, мясная продукция, безалкогольные напитки. Ежегодно отгрузки российского зерна в Азербайджан превышают 1 млн тонн. За последние два года объем поставок мяса птицы из России вырос более чем в 2 раза, и у России есть (или были до настоящего времени) все шансы стать главным поставщиком этой продукции в Азербайджан.

Для России Азербайджан — также значимый хаб для поставок продовольствия по коридору Север-Юг в Иран и другие страны региона.

⚫️Россия для Азербайджана — один из ключевых рынков по экспорту овощей и фруктов, а в 2024 году Азербайджан стал основным поставщиком томатов в Россию.

В 2024 году из Азербайджана в Россию было ввезено порядка 540 тыс. тонн овощей и фруктов: 153,4 тыс. тонн овощной продукции (141,9 тыс. тонн томатов, 5,2 тыс. тонн перцев и кабачков, 2,7 тыс. тонн огурцов, 1,2 тыс. тонн лука и чеснока) и 386,6 тыс. тонн фруктов (186,6 тыс. тонн ягод и прочих фруктов, 93,4 тыс. тонн семечковых, 87,4 тыс. тонн косточковых, 6,3 тыс. тонн винограда, 5,8 тыс. тонн цитрусовых, 5,5 тыс. тонн дынь и арбузов, 1,7 тыс. тонн сухофруктов).

Вывод:

⚫️В случае разрыва отношений пострадают поставщики и потребители продукции обеих стран, но для Азербайджана такой сценарий будет, пожалуй, более болезненным. Россия, безусловно, получит определенные неудобства, но сможет относительно безболезненно перестроить потоки и компенсировать выпадающие объемы экспорта и импорта (да, помидоры подорожают). А вот Азербайджан потеряет ключевой рынок сбыта фруктов и овощей, быстро заместить который будет непросто.

™️ Агрономика

Генпрокуратура призвала ослабить давление на фермеров и сельхозпредприятия со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

⚫️Такую простую, но в отечественном контексте довольно революционную мысль озвучил генпрокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ.

Он отметил, что после установления в 2021 году категорий риска более чем по сотне тысяч подконтрольных объектов, впоследствии при наличии оснований они не пересматривались. Это «раздувало» план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий.

Краснов назвал это нафталином, на основе которого бизнес сталкивается с ненужными никому кроме самих контролеров проверками, а также призвал отказаться от множества внеплановых проверок.

— В полной мере это касается и внеплановых посещений ревизоров. Значительную их часть составляют мероприятия по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Но и от многих из них в рамках действующего правового регулирования вполне можно отказаться.

Генпрокурор также обратил внимание на положение малых сельхозпредприятий и фермеров и призвал задействовать налоговые механизмы и господдержку для продвижения их продукции в крупных сетях.

Будем следить за реализацией этих без сомнения важных и многообещающих инициатив.

™️ Агрономика

Группа «Черкизово» семьи Михайловых начала возить мясо из Китая.

⚫️ Компания в партнерстве с ГК «Дело» Сергея Шишкарева запустила регулярный мультимодальный сервис по доставке замороженной мясной продукции из КНР в Калининград. Первая партия на днях прибыла в порт Санкт-Петербурга.

В Калининграде мясо поступает на переработку на комбинат и в виде полуфабрикатов в автономных рефконтейнерах отправляется в Москву.

Какое именно мясо «Черкизово» будет возить из Китая – не уточняется, но, судя по всему, речь идет о говядине. В Калининграде у группы есть предприятие по выпуску полуфабрикатов ООО ПКО «Отечественный продукт», которое выпускает говяжьи котлеты для российского Бургер Кинга. Мощность производства составляет 14 тыс. тонн готовой продукции в год. Инвестиции в проект в 2021 году составили 1,1 млрд рублей.

Почему в России не нашлось подходящего своего сырья для котлет — большой вопрос.

™️ Агрономика

Свинина в опте за год подорожала на 12-30%: производство остается рентабельным, свиноводы инвестируют в новые мощности.

К июлю 2025 г. в России подорожали все части свинины, кроме шеи:

Полутуша: +30%, до 215 руб./кг
Грудинка: +22%, до 250 руб./кг
Лопатка: +21%, до 285 руб./кг
Окорок: +19%, до 292 руб./кг
Карбонад: +12%, до 320 руб./кг
Шея: -5%, до 445 руб./кг

Цены на шею "придавил" холодный июнь, затормозивший продажи мяса для шашлыка. Спрос на остальные части растет и тянет за собой цены.

Причины подорожания:

▶️Вырос спрос на свинину со стороны переработки и в рознице.
▶️Увеличились расходы производителей на фоне высокой ставки, инфляции и роста ресурсов. Больше всего подорожали корма. Также выросли затраты на зарплаты, ветпрепараты, электричество, премиксы.
▶️Снижение поголовья: в 2024 году количество свиней в России уменьшилось на 1,6%, до 27,8 млн голов.

Прогноз:

▶️Если не случится эпизоотических ситуаций, сильное подорожание свинины в ближайшем будущем маловероятно. Шашлычный сезон на пике, рынок уже отыграл увеличение спроса в переработке. Рентабельность в секторе остается на уровне 15%, что не так много, но лучше, чем в других мясных направлениях. Производители инвестируют в новые производства, что также будет сдерживать цены.

™️ Агрономика

На 23% сократилось количество вакансий в сельском хозяйстве в январе-апреле 2025 года.

⚫️Компании агросектора стали менее охотно набирать людей в 2025 году, сообщили в рекрутинговом сервисе hh. Во многом это связано с макроэкономическими факторами: недоступные кредиты на фоне высокой ключевой ставки заморозили инвестиционную активность, в связи с чем компании стали менее активно искать новых сотрудников.

Однако активность найма в агросекторе снизилась больше, чем в среднем по рынку (общее количество вакансий в январе-апреле сократилось на 15%. При этом дефицит кадров никуда не исчез — агросектору по-прежнему не хватает более 100 тыс. работников. Получается, сотрудники нужны, но нанимать не на что. Поэтому компаниям приходится оптимизироваться — пересматривать внутренние процессы, искать средства повышения эффективности.

⚫️Если у крупных игроков запаса прочности хватит на некоторый период такой "оптимизации", то многие мелкие и средние могут уйти с рынка. Как следствие, отрасль ждет новая волна консолидации, но хватит ли у агрохолдингов ресурсов, чтобы ее переварить — большой вопрос.

™️ Агрономика

ПМЭФ: День 2.

Продолжаем изучать, какие соглашения подписали сельхозпредприятия России с регионами.

Московская область

⚫️"ЭкоНива" Штефана Дюрра вложит 4,4 млрд рублей в строительство животноводческого комплекса на 3,5 тыс. голов в подмосковном Ступино.
⚫️К 2027 году в Рузском округе будет построен тепличный комплекс по выращиванию цветов мощностью 50 млн растений в год. Проект предполагает выращивание роз, тюльпанов, хризантем и других цветов.
⚫️ГК "Лето" Алексея Зеленкова инвестирует 6 млрд рублей в строительство нового птицеводческого комплекса в Кашире мощностью 550 млн яиц в год.
⚫️В Серебряных Прудах будет построен животноводческий комплекс молочного направления на 3 тыс. коров с объемом инвестиций 3 млрд рублей. Речь идет о возрождении сельхозпредприятия "Нива", в которое за последние три года уже было вложено более 1,1 млрд рублей.
⚫️"Зеленая Долина" вложит около 36 млрд рублей в создание экосистемы для развития молочного производства в Сергиево-Посадском округе. Проект предполагает создание крупного животноводческого комплекса, экоферму и молочный завод глубокой переработки.

Тамбовская область

⚫️Тамбовская сахарная компания инвестирует 11,7 млрд рублей в строительство завода по переработке свеклы и сахара-сырца Мордовском округе.
⚫️"Тамбовский элеватор" намерен построить за 1,8 млрд рублей элеваторный комплекс мощностью 95 тысяч тонн хранения зерна.
⚫️"Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП «Ресурс») создаст производство компонентов комбикормов для птицы. Проект предполагает инвестиции в объеме почти 2 млрд рублей. Мощность предприятия составит 750 тонн соевого жмыха в сутки.

Иркутская область

⚫️СХАО "Белореченское" инвестирует 700 млн рублей в строительство молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов, а также 400 млн рублей в проектирование и строительство локальных очистных сооружений.
⚫️Иркутский масложиркомбинат создаст молочно-товарную ферму на 3 тыс. голов с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей.

Тульская область

⚫️"Эфко" создаст производство растительного масла в особой экономической зоне "Узловая". Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей.
⚫️"Агроэко" построит два свиноводческих комплекса общей стоимостью почти 6,2 млрд рублей. Проект позволит увеличить производство свинины на 20 тыс. тонн.

Тверская область

⚫️Компания "Тверской бройлер" (входит в ГАП «Ресурс») вложит до 2026 гг. 5,8 млрд рублей в реконструкцию и модернизацию производства в Ржевском округе, а также строительство птицеводческого комплекса на более чем 1,8 млн голов.

Хакасия

⚫️"Русал агроСибирь" инвестирует 22 млрд рублей до 2029 года в модернизацию трех агропредприятий: "Ширинский элеватор" (хранение и переработка зерна), "Июс-агро" (производство сельхозтехники) и "Рассвет Абакан" (производство и переработка сельхозпродукции).

Башкортостан

⚫️Компания "Рассвет" (входит в ГК "Таврос") инвестирует 5,9 млрд рублей в мелиорацию 9,5 тыс. га сельхозземель и строительство завода по переработке, сушке и грануляции люцерны мощностью 40 тыс. тонн в год.

Алтайский край

⚫️"Эконива" вложит 300 млн рублей в новый комплекс "Молоко Кумира" на 200 млн голов в Усть-Канском районе.

Оренбургская область

⚫️Орский мясоперерабатывающий комбинат инвестирует 1 млрд рублей в мясоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Омская область

⚫️Группа "Продо" направит 2,5 млрд рублей на модернизацию свиноводческого предприятия "Омский бекон" и 2 млрд рублей — на развитие мощностей Омского мясокомбината.

Пензенская область

⚫️"Дамате" Наума Бабаева расширит производство индейки до 300 тыс. тонн в год за пять лет. Будет построено дополнительно пять птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки.

Тюменская область

⚫️"Дамате" вложит почти 30 млрд рублей в новый комплекс по производству мяса индейки в Ишиме и в племенной репродуктор в Упоровском округе, который увеличит объем производства инкубационного яйца до 25 млн в год.

™️ Агрономика

Бананы официально стали сельхозпродукцией.

⚫️Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале правовых актов.

О том, что бананы могут стать сельхозпродукцией, ранее говорил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. А до этого о перспективах выращивания этих фруктов в России говорили президент Путин и министр Лут.

В южных регионах уже запущены пилотные проекты по выращиванию бананов. Например, в Невинномысске строятся 15 га теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Если удастся быстро решить все технические проблемы, первые бананы могут появиться уже в 2026 году. Помимо бананов, часть мощностей тепличных комплексов в регионе будет задействована под выращивание авокадо, манго и маракуйи.

Новая климатическая реальность.

™️ Агрономика

"Мираторг" в два раза сократит инвестпрограмму в 2025 году. Разбираем большое интервью президента компании Виктора Линника как индикатор состояния отрасли.

⚫️До 2024 года мясной гигант ежегодно инвестировал по 40-50 млрд рублей в развитие, в 2024 году сократил объем инвестиций до 20 млрд рублей, а в текущем году планирует вложить в развитие не более 10 млрд рублей. В основном речь идет об инвестировании в проекты, запущенные 2-5 лет назад. Новых проектов компания не планирует. Мясной проект нерентабелен, поэтому компания отказалась от планов нарастить поголовье до 1 млн голов.

Причина — недоступные из-за высокой ключевой ставки кредиты, потери от военных действий и регуляторные инициативы, повышающие себестоимость продукции (резкий скачок утильсбора, перспектива увеличения ставки экосбора и бесконечная отчетность и ответы на запросы регуляторов).

Любопытно, что Виктор Линник говорит о том, что "Честный знак" на маленьких упаковках добавляет к себестоимости недорогих кормов от 3% до 5-7%, а также снижает скорость линий и долю отбраковки. А производство влажных кормов уже осенью может столкнуться с проблемами из-за новых регуляторных требований.

⚫️Из-за близости к районам боевых действий "Мираторг" закрыл свинокомплексы в Курской области с потерями 10,6 млрд рублей и сейчас закрывает еще один в Брянской области. В одной только Курской области потери от закрытия ферм составили 10,6 млрд рублей, а инвестиции в безопасность предприятий и сотрудников достигли 1 млрд рублей. Также были закрыты 5 ферм КРС.

⚫️Ближайшие планы — расширить производство кормов в Курской области, продолжить реализацию селекционно-семеноводческого центра по гибридам кукурузы и продолжить строительство завода по переработке картофеля и производству картофеля фри в Орловской области.

™️ Агрономика

Астраханский фермер-блогер снялся в рекламе модного бренда одежды.

⚫️Популярный блогер Тимур Далгатов, снимающий короткие видео о своей фермерской жизни, стал амбассадором уральского бренда Ushatava, примерив на себя одежду из круизной коллекции Garderobe SS25.

— На Тимуре модели из Cruise Drop — рубашки с коротким и длинным рукавом, пижамные штаны, футболка Regular Fit print и хлопковый пиджак-рубашка, рассказал представитель бренда в соцсетях.

Съемки проходили в привычной Далгатову фермерской среде в окружении коров, ослов, собак и сена.

Еще один шаг, чтобы сделать фермерство модным.

™️ Агрономика

Первый день ПМЭФ принес неплохой урожай соглашений в области сельского хозяйства. Почти все проекты связаны с животноводством.

⚫️Мясная Вологодская Компания инвестирует 6 млрд рублей в строительство площадки по интенсивному откорму быков на 22 тыс. голов со смежным мясоперерабатывающим комбинатом. Планируемая мощность производства — 8,7 тыс. тонн продукции в год.

⚫️Башкирский "Таврос" Рустема Миргалимова подписал сразу два соглашения с правительством Ленинградской области.

Входящее в группу ЗАО "Агрокомплекс "Оредеж" вложит до 2028 года 7 млрд рублей в создание мощностей по производству 550 млн яиц в год. В рамках проекта на территории Гатчинского округа будет построена площадка содержания ремонтного молодняка на 565,6 тыс. птицемест, а в Лужском районе будет создана площадка содержания промышленного поголовья на 1,925 млн птицемест.

"Таврос" также инвестирует до 2029 года 14,6 млрд рублей в строительство в Ленинградской области свинокомплекса мощностью 60 тыс. свинины в живом весе в год. В рамках проекта будут созданы четыре площадки, каждая из которых рассчитана на 2700 свиней маточного поголовья.

⚫️В Крыму будут построены две животноводческие фермы с общим объемом поголовья 9,8 тыс. Инвестиции составят 5,4 млрд рублей. Предприятие "Базис-агро" вложит 3,1 млрд рублей в строительство фермы на 4,5 тыс. голов скота в Раздольненском районе, а Крымская молочная компания инвестирует 2,3 млрд рублей в создание фермы на 5,3 тыс. голов КРС в Первомайском районе.

⚫️Компания "Мясофорния" инвестирует 22,73 млрд рублей в создание в свиноводческого кластера в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области. В проект войдут шесть свинокомплексов, центр производства семени и комбикормовый завод. Это позволит предприятию нарастить мощности до 56 тыс. тонн свинины в год, а в дальнейшем превысить планку в 110 тыс. тонн. "Мясофорния" — новый проект Валерия Палиенко и Сергея Подчувалова, созданный в июне 2024 года в Белгородской области.

™️ Агрономика