Мне очень-очень нравится, как умные люди читают умные отчёты для квалифицированных инвесторов, включая такие бриллианты:
⁉️ Концентрация крайне высокая (1 клиент = 2/3 выручки ИИ сегмента): неназванный Customer B обеспечил 34.5% всей квартальной выручки, расчетно около $5.03 млрд, или 66.5% внутри сегмента SI. Имя клиента не опубликовано.
Или вот шедевр квалифицированного инвестинга:
⁉️
в 2027 году частота полётов Starship должна вырасти до 1–2 раз в неделю, а новый космодром Starbase Louisiana проектируется под 20+ пусковых башен для вывода миллионов тонн на орбиту в год
И нигде ничего в черепе квалифицированных инвесторов не щёлкает, например, простой вопрос:
МИЛЛИОН ТОНН КАКИХ ГРУЗОВ СОБИРАЕТСЯ ВОЗИТЬ НА ОРБИТУ SPACEX?
Чугун? Речной песок? Бытовые отходы? Где, какая страна может производить миллионы тонн машиностроительных или микроэлектронных грузов?
Главное, что в голове квалифицированных инвесторов ничего не щёлкает: почему комбо Пентагон + стартовые позиции это расчёт точки возврата инвестиций только в расчёте на начало боевых действий, когда "неназванный заказчик" не глядя оплачивает счета на доставку ИИ-дронов в район боевых действий?
А исчо этот сок бухгалтерской мысли опубликован ДО разгрома технофашистов и кровавой бани на рынке ИИ-акций. И вдогонку летит тихий вопрос: а если скорость роста ANTHROPIC окажется НЕ ТАКОЙ, как там миллион дата-центров будет бороздить просторы околоземных орбит?
Ведь как утверждает величайший физик всех времён и народов Илон Маск, «В космосе охлаждать дата-центры гораздо легче потому, что космос холодный».
И все такие розовые единорожки пукают фиалками квартальных отчётов, нарисованных для квалифицированных инвесторов.
P.S.
«Без лоха жизнь плоха» (© Ю.В. Тимошенко, украинская политикиня).
https://t.me/spydell_finance/10258
Новый список