Програмысли - Михаил Фленов

Привет, мы RYBE —
бренд, который шьёт функциональные худи для программистов

В наших худи:
🤩 самый плотный премиальный хлопок;
🤩 прикольные фичи: люверсы для пропуска, встроенная салфетка для очков или экрана, карман для наушников;
🤩 принты, придуманные программистами для программистов.

🚀 11.11 — на весь ассортимент бренда RYBE действует скидка 11%

Просто выбираешь худи или футболку, вводишь промокод 1111 при оформлении заказа — и получаешь минус 11% от стоимости.

Наш сайт: https://rybe.store
Наш TG: https://t.me/rybe_store

Happy shopping, devs! 🖤

Реклама ИП Кольцова Римма Алексеевна, ИНН 760212761004, erid:2VtzqxDxgy4

Anthropic идет на IPO, но я пасс часть 2

Как я сказал в предыдущем посте, ИИ слишком вкусная часть ИТ рынка и ее просто так не отдадут. MS, Google и X будут биться за него. Я допускаю, что Антропик получит 62.5 миллиарда, которые они хотят и правильно их используют и будут расти в ближайшей перспективе. Я просто не уверен, что это будет более 5 лет, потому что за ИИ будут бороться до последнего.

Это как поиск в 00-е, когда компании боролись за этот рынок и победитель остался только один. Может Антропик стать этим единственным победителем? Может. Но просто я ставку на них не делаю. Как я сказал, я лучше поставлю на Google или MS. Хотя даже на них не ставлю.

Мои посты не являются советами по инвестированию, потому что сейчас мы можем только гадать и я просто рассказал свои причины. А вот куда и что я инвестирую я показываю раз в три месяца на Бусти. Скажу так, я инвестирую в ресурсы и телекоммуникацию. Неважно, кто победит в гонке ИИ, ему нужны будут и то и другое. Из ИТшных компаний у меня только Apple

Anthropic идет на IPO, но я пасс

Пришло сообщение, что начался сбор заявок на IPO Антропика, но спасибо, я пасс. На такой риск я не пойдут. Давайте посмотрим на компанию в 5-тилетней перспективе. У нас есть следующие риски:

-  компания развивает свои модели и инструменты, токены дешевеют, а ИТ компаниям больше не нужно столько программистов, потому что можно посадить одного программиста, который с помощью агентов решает все проблемы бизнеса. Количество лицензии падает и Антропику необходимо повышать цены за токены, чтобы продолжать показывать рост из года в год. 

Получается мертворожденная бизнес модель, когда дальнейшее развитие уничтожает компанию и Антропик съедает сам себя. Им нужно останавливать развитие, чтобы количество программистов оставалось высоким и количество потенциальных клиентов оставалось высоким. 

- можно пойти другим способом - плевать на то, что мы заменяем своих же клиентов, мы будем компенсировать это тем, что будет выходить на другие рынки - аудио, видеогенерация, замена дизайнеров, верстальщиков, мортажеров. Они могут расширяться горизонтально и там тоже есть самих себя. Лебедеву больше не нужна студия из людей, он с одной лицензией меняет логотип Метро с буквы М на букву М и получает миллионы долларов.

- вы думаете MS, Google и X будут смотреть на это сложа руки? Помирать так с музыкой, у этих компаний столько денег, что они могут не просто торговать в минус, они могут раздать все бесплатно. Победитель забирает все. Это слишком конкурентный рынок в текущей ситуации только победитель получит все. Он сможет диктовать производительность, он сможет диктовать - на сколько заменять своих потенциальных клиентов агентами. Он будет диктовать цену! Гугл в поиске уничтожила конкурентов и забрала все. Амазон забрал почти все в онлайн торговле. Microsoft долго были реальными монополистами на рынке ОС и до сих пор остаются нереально сильными.

Глядя на компании, которые воюют за корону, я не сделаю ставку на Антропик, потому что в бизнес модели, когда компания уничтожает своих же потенциальных клиентов, больше шансов у тех, у кого сейчас уже много денег и кто может уволить 60к человек без потерь для роста и при этом продолжать демпинговать и бороться до последнего кванта. 

Так что я ставку на Антропик делать не буду. А им советую после IPO сокращать развитие моделей, потому что больше программистов, тем больше их потенциальных клиентов.

На прошлой неделе сидели в ресторане и обсуждали жизнь ИТшников в Канаде. Меня спросили – будет ли кризис? Я сразу сказал, что да, вопрос только в том, когда он будет. Я за 17 лет в Канаде уже пережил:

- Великую рецессию 2009-го года, который спровоцировали США.
- Нефтяной кризис 2014-2015, от которого в основном пострадала Альберта и там были массовые увольнения в нефтегазовом секторе.
- COVID-19, который обернулся сокращением экономики на 5.4%
- Ну и сейчас мы тоже находимся в очередном кризисе.

Так что еще один точно будет. Одним больше, одним меньше – уже пора привыкнуть. Проблемы в экономике происходят регулярно, но с 2020-го мы перешли в состояние постоянного кризиса. Сейчас мы постепенно переходим в кризис ИИ. Хотя я все же считаю, что мы в финансовом кризисе, а не технологичном. И его как-то переживем.